康复是指综合、协调地应用各种方法,使病、伤、残者(包括先天性残)已经丧失的功能尽可能得到最大的恢复和重建,使他们在体格、精神、社会和经济上的能力得到尽可能的恢复。康复医疗产业主要分为两大类,包括康复器械和药品、康复服务。
康复医疗产业分类
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康复医疗作为医疗服务的重要组成部分,在我国大致经历了三个发展阶段:起步阶段,从20世纪80年代至1995年,这个时期我国开始引进现代康复医学,并在1988年成立了中国康复研究中心;试点推广阶段,在这个阶段我国二十多个省份、自治区、直辖市先后成立康复服务机构;全面发展阶段,从2005年至今,康复面持续扩大,康复数量稳定增长,同时康复质量获得有效提高。
我国康复行业发展阶段
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自2016年以来,我国康复医疗行业市场规模持续增长,2018年我国人均康复费用在32元左右,整体市场规模达到583亿元;2019年行业市场规模达到705亿元,同比增长20.93%;初步预计到2020年我国康复医疗行业市场规模将达到853亿元,到2025年市场规模将突破2200亿元。
2016-2025年我国康复医疗行业市场规模及预测
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从2011年到2016年,我国康复医疗企业注册量稳定上升,从3560家增长到8462家;2017年康复医疗行业相关企业注册量上升速度加快,到2019年企业注册量达到16530家,同比增长25%。根据数据显示,目前我国康复医疗相关企业有将近12万家,在业存续的企业近8万家。
2011-2019年中国康复医疗企业注册量
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从康复医院数量上来看,2011年,我国民营康复医院与公立康复医院数量分别为155家、146家,两者差距并不大。到2018年,公立康复医院数量为152家,占比仅为24%;民营康复医院数量快速上升,增至485家,占比达76%左右。
2011-2018年中国康复医院数量
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虽然康复医疗市场潜力巨大,我国康复医疗机构也在不断增加,但由于康复医疗服务能力还存在很多的不足,我国康复床位数虽然持续增长,但仍存在很大缺口。到2018年,康复医学科床位数为25万张,较2017年增长3万张,同比增长13.64%。
2011-2018年中国医疗卫生机构康复医学科床位数
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作为全球人口最多的国家,中国康复医疗行业市场主要需求群体规模庞大。2019年年末,我国65岁及以上人口数量达到1.76亿人;残疾人数量在8500万以上;慢性病发病人数为3亿人;根据数据预测,到2020年中国适育年龄(20-35岁)女性将达到1.56亿人。
2019-2020年我国康复医疗需求群体规模现状及预测
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从康复患者人群分布来看,2018年,我国术后人群康复医疗市场规模最高,达到5800亿元,占比整体30%以上;其次是老年人群,康复医疗市场规模为4800亿元,占比28.4%;然后是慢性病人群,市场规模为3900亿元,占比23.08%;残疾人群康复医疗也不可小视,占比14.2%。预计到2020年,老年人群康复医疗市场规模将超过术后人群,达到7600亿元;慢性病人群、残疾人群市场规模将分别达到5500亿元、3500亿元。
2018-2020年中国康复医疗各细分行业市场规模预测
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目前,我国康复医疗的消费者群体主要包含术后患者群体、老年人群体、慢性病群体、残疾人群体、儿童康复群体以及产后康复群体等,针对不同的消费者群体具有不同的康复医疗服务。
我国康复医疗行业主要消费者群体及针对性服务
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